Dépôt du projet d’offre publique sur Christian Dior : Cession de Christian Dior Couture

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Semyrhamis (société du Groupe Familial Arnault) a déposé le 22 mai 2017 auprès de l’Autorité des marchés financiers le projet d’offre publique simplifiée visant la totalité des actions Christian Dior non détenues par le Groupe Familial Arnault, selon les termes décrits le 25 avril 2017. Ce dépôt fait suite à la signature d’un contrat de crédits syndiqué en vue de réaliser l’offre.

Au vu des conclusions de l’expertise indépendante confirmant le caractère équitable des termes de l’offre et suite à l’avis favorable du comité ad hoc composé d’administrateurs indépendants, le Conseil d’administration de Christian Dior, qui s’est réuni le 22 mai 2017, recommande à l’unanimité aux actionnaires de Christian Dior d’apporter leurs actions à l’offre.

Par ailleurs, le comité d’entreprise de Christian Dior Couture a rendu un avis favorable sur le projet de cession de Christian Dior Couture [1] à LVMH. En outre, après revue des conclusions des expertises indépendantes respectives qui confirment le caractère équitable du prix de la transaction et suite à l’avis favorable des comités ad hoc, les Conseils d’administration de LVMH et Christian Dior ont approuvé à l’unanimité la signature de l’accord définitif d’acquisition de la branche Christian Dior Couture par LVMH pour une valeur d’entreprise de 6,5 Mds€.

L’ensemble de ces opérations marque une étape importante pour la réalisation de ce projet stratégique. Il permet, sous réserve de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers, de confirmer le calendrier annoncé le 25 avril 2017 prévoyant l’ouverture de l’offre dans le courant du mois de juin 2017.

Pour mémoire, les principaux termes du projet d’offre publique de Semyrhamis, présentés le 25 avril 2017, sont les suivants :

– branche principale mixte : 172 € et 0,192 action Hermès International par action Christian Dior ;
– branche subsidiaire en numéraire : 260 € par action Christian Dior ; et
– branche subsidiaire en actions : 0,566 action Hermès International par action Christian Dior.

[1] Inclut la société Grandville (détenue à 100% par Christian Dior) et sa filiale Christian Dior Couture.